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Em meados da década de 40, numa pequena cidade entre as imponentes montanhas das Minas Gerais, Kaleb, uma criança pobre, filho de mãe solteira e pai desconhecido, enfrenta perdas irreparáveis e o cruel desamparo de uma população indiferente, preconceituosa e desumana. Mas... o cuidado e a proteção de um padre, se torna um alicerce na transformação desse menino em um grande ser humano