Dieses farbenfrohe Buch handelt von einer Katze, die den Schatten eines Monsters gesehen hat und ihrem Freund, einem Fisch, der nicht an Monster glaubt. So gerne würde der Fisch seiner Freundin Niobella beweisen, dass es keine Monster gibt und es gemeinsam mit ihr suchen gehen. Aber er kann sie nicht in den Wald begleiten. Da kommt ein tüftelnder Frosch ins Spiel, der ein Transportmittel für den Fisch baut, damit er sich mit Niobella auf die Suche nach dem Monster machen kann. Unterwegs treffen sie viele Tiere im Wald, die sich ihnen anschließen. Als sie dann dem Monster begegnen, sind sie überrascht und glücklich, was dahintersteckt.