"Wie wäre es, wenn wir einfach mal ganz ehrlich zueinander wären? Wenn wir uns einfach mal sagen würden, was wir denken und fühlen - wenn wir das alles aussprechen würden, als wären unsere Gedanken für alle zu hören." Damit beginnt für den jungen Adam eine Reise in die Welt der sexuellen Fantasien seiner Mitmenschen, die ihn an den Rand dessen führt, was er ertragen kann. Unbemerkt liest er die Gedanken anderer und erfährt etwas über ihre Ängste, Vorstellungen und geheimen Sehnsüchte. Dabei ist jede Begegnung kompliziert und verwoben, denn Sexualität ist so einzigartig wie das Selbst. Eine philosophisch angehauchte Geschichte über die verborgenen Seiten unserer Sexualität, bei der es schlussendlich um Toleranz und Menschlichkeit geht.