Die kleine Hexe Cappuccina geht schon zur Zauberschule und soll dort ihrer Hexenmeisterin Anastasia Unkenbein etwas vorzaubern. Als sie ihren Zauberspruch murmelt, passiert das Unglück: Die Fensterscheiben der Hexenhauses zerspringen, ein grüner Blitz erhellt den Raum - und der kleine Küchenjunge Expresso verwandelt sich in einen grünen Drachen. Oje - hätte Capuccina doch bloß ihren Zauberspruch besser geübt! Aber mit Hilfe ihrer Freunde gelingt es, alles wieder in Ordnung zu bringen und selbst Anastasia zu verblüffen.